У Феликса уникальная память, однако всю свою жизнь он использует свои способности в криминальных целях. В последнее герой помогает вице-губернатору в одном из крупных приморских городов проворачивать большие аферы. Однажды Феликс знакомиться с байкершей Юлей и решает начать жизнь с нуля. Однако чиновник, желая вернуть ценного кадра назад, отдаёт распоряжение убить Юлю. Феликс хочет мстить и решает дать обвинительные показания в суде на бывшего руководителя. Чтобы защитить его, силовики отправляют героя на пластическую операцию, перевозят в Санкт-Петербург и дают ему новое имя.

Александра, уже пожилая женщина, приезжает в Чечню, чтобы увидеть своего внука, офицера Российской Армии. Но она приезжает не только обнять своего внука, но и подарить надежду и веру людям, которые не видят ничего вокруг себя, кроме войны и разрушений. Она приносит в военную часть человечность, о которой многие уже успели забыть.

США, Нью-Йорк, Уолл-стрит. Центр мирового бизнеса. На фондовой бирже стремительно растут акции крупного российского комбината, и американский брокер Ник Макгуайр решает пойти на риск. В российские акции он вкладывает десятки миллионов долларов. Но на следующий день комбинат объявляется банкротом… Россия, Сибирь… Бесконечная тайга, редкие города с дымящими трубами заводов, стойбища первобытных племен. Лесоповалы и зоны за колючей проволокой… Группа заключенных совершает побег, но в живых остается только один, Алексей Болотов… Россия, Иркутск… Скромная учительница английского языка Катя Болотова получает из милиции уведомление, что ее брат Алексей бежал из мест лишения свободы… Вскоре эти трое встретятся. Ник Макгуайр прилетит в Россию. На огромной территории, которая пропустила через себя десятки народов и перемолотила миллионы человеческих жизней, американец будет пытаться найти справедливость. И случайными спутниками его на дороге судьбы станут объявленный в розыск русский парень и его сестра…

В отделе ГУИН появляется новый сотрудник по имени Максим. Ожидавший совсем другой атмосферы герой разочарован пассивностью и инертностью работающих здесь людей. Но, как потом оказалось, их спокойствие сохранятся лишь до той поры, пока кто-нибудь из осуждённых убийц не ударится в бега. И тогда эти гончие пускаются в погоню.