В марте 1944 года Красная Армия наступает на фронте. Поражение Германии близко, но в предвкушении триумфа наступает тревога из-за серии беспощадных убийств, волнующих общественность. Злоумышленникам удачно удается избежать захвата, информации о них почти нет, лишь немногие свидетели дают нечеткие показания, указывая на то, что состав преступной группы всё время различается. Зловещей подписью преступников становятся оставленные на местах их злодеяний портреты жертв. Из-за графических изображений и жестокости действий банду окрестили как «Мертвую голову», а ее руководителя стали называть Художником.

Из столицы, богатой на передовые идеи, в Тульскую область для прохождения военной службы отправляется поручик Григорий Колокольцев. В полку, в который прибыл герой, происходит преступления, подозрение падает на одного из солдат. Для того чтобы защитить подозреваемого от расстрела, Григорий решает обратиться за помощью к молодому Льву Толстому.

Столетиями для многих народов слово «орда» стойко ассоциировалось с жестокими набегами и непосильной данью. Однако орда - это отдельный мир со своими законами и обычаями. Для спасения Руси в этот мир отправляется Святитель Алексий, чтобы совершить чудо.

Виктор Пронякин вернулся из армии к невесте, а у нее — другой. Рванул Виктор на «большую» курскую руду. А работы здесь — в самом разгаре: все живут ожиданием первой машины с рудой. Чтобы проверить «новенького», бригадир дает ему побитый МАЗ: починит — значит надолго пришел.Парень устроился в «общаге», починил машину, и стал ставить один за другим рекорды. Друзей Пронякин не заимел, озлобил против себя всю бригаду, но ковш первой руды повез именно он…

Настя – молодая и амбициозная документалистка, она решает отправиться в отдаленный уголок мира, чтобы раскрыть тайну загадочного происшествия.