Десять лет не был в родном городе Мартин по прозвищу Детское личико. За это время он стал солидным гангстером с соответствующим послужным списком (ограбления, убийства) и характерными внешними приметами (дорогой прикид, пачки долларов и пистолет в кармане).Его малая родина — это нью-йоркские трущобы, где мечта людей вырваться из бедности так и остается мечтой, где любой подросток без колебаний готов пойти по жизни неверной дорогой гангстера. Мать прогоняет блудного сына, бывшая подружка тоже не рада встрече с ним. Если бы только этим ограничились «неприятности» Мартина. Как известно, возвращаться — очень плохая примета…

Врач-дантист Бромли прилетает в Нью-Йорк на стоматологическую конференцию и вскоре погибает, выпав из окна отеля. Полиция расценивает это несчастным случаем, однако Джейн, ассистентка Бромли, замечает, что из вещей покойного пропали рентгеновские снимки зубов одного недавнего пациента. Джейн начинает подозревать, что Бромли был убит, а помочь ей в расследовании берётся частный детектив и заодно большой гурман Брэд Раньян по прозвищу Толстяк.

После отмены сухого закона торговец контрабандным спиртным Реми Марко теперь не является преступником, теперь он — бизнесмен. Соответственно его рабочие теперь являются партнёрами, а к Марко нужно обращаться не иначе, чем «сэр».

Два друга детства вместе совершили кражу. Рокки попался, взял всю вину на себя, сел в тюрьму и стал профессиональным преступником, а Джером подался в священники. Выйдя из тюрьмы в очередной раз, Рокки отправился к Джиму Фрезеру, своему адвокату-партнеру, распоряжавшемуся все это время их общими деньгами, а тот вместо доли натравил на него убийц…