Романтические приключения таких разных и непохожих друг на друга героев на югах… Любовь бывает разной, но если она настоящая, то для неё не существует границ, законов и национальностей.

Париж, 1995 год. Во время подготовки выставки Пиросмани Антон Гоголадзе встречает старую даму с лукавым взглядом по имени Марсель Ишак.У нее есть старинная рукопись, написанная в начале века матерью Антона, грузинской княжной Сесилией Абашидзе, где рассказывается история бурной и плутовской жизни повара-путешественника Паскаля Ишака, история его безумной последней любви, которая настигла его в Грузии… В двадцатые годы судьба забрасывает его в далекую Грузию. Паскаль намеревается пробыть там всего несколько дней. Он не знает, что окажется вовлечен в водоворот интересных и важных событий, что его ждут слава, удача и безумная любовь. И уж конечно ему неведомо, что через много десятилетий в Париже обнаружится рукопись, которая хранит память обо всех удивительных происшествиях.

Профессор энтомологии Вахтанг Итриели опубликовал несколько статей, в которых резко осудил грузинский национализм. Он призывает к гражданскому согласию во имя общечеловеческих идеалов. За это его преследуют националисты, угрожающие изгнанием из университета. Вахтанг встречает девушку Нино. Она с пониманием относится к проблемам Вахтанга. Он, в свою очередь, чувствует, что над девушкой нависла опасность…

Главный герой фильма — Иван Которашвили, народный герой, который посвятил всю свою жизнь родной стране и боролся с иноземными захватчиками. У него есть любимая девушка — красавица Като, на которой он в итоге и женится.

Увидев, как человека бьют, Пхинко бросился на выручку. Но этим его помощь не ограничилась — он устроил пострадавшего Джано экспедитором на кирпичный завод. Тот вскоре «отблагодарил» — скрылся с тремя вагонами кирпича. Пхинко разыскал вора и уже сам его побил — за что попал в тюрьму.

Действие происходит в одном из южных приморских городов, страдающем от частых наводнений. В доме первого секретаря горкома партии собрались его коллеги: начальник строительного управления, заместитель управляющего банком, журналист, врач «скорой помощи», начальник милиции — словом те, от которых во многом зависит жизнь города. И, конечно, причина сбора одна: как уберечь город от стихийного бедствия? Откровенный и нелицеприятный разговор, достигший драматического накала, обнажил позицию и амбиции каждого присутствующего.

В основе сюжета — реальные факты 1902-1911 годов, когда в горах Кахетии, в ответ на постоянные грабежи и обиды, грузинские крестьяне во главе с Харебой и Гоги учинили расправу над местными богачами. За что и поплатились: присланный из Тбилиси карательный отряд уничтожил семерых восставших без разбирательств.

Фильм — легенда о жизни, междоусобной вражде и любви, основан на реальных событиях. В густо заселенной Европе, в высокогорной грузинской части Кавказских гор, проживает старейшая грузинская христианская община, которая все еще следует древнейшим традициям кровавой мести.