Майкл больше не собирается смотреть, как его старый друг Крис всё сильнее увлекается наркотиками. Он уже почти не выходит из дома. Майкл действует решительно - заточает Криса в заброшенном доме вдали от людей и живёт в месте с ним в надежде, что скоро его друг переживёт ломку и навсегда откажется от наркотиков. Сначала всё идёт по плану, но вскоре в подвале дома обнаруживается старый проектор и странные видеозаписи, после просмотра которых вокруг дома начинают происходить загадочные и всё более пугающие события.

Райли, заражённый Самантой неизвестным вирусом, отчаянно пытается найти помощь в лечении, пока инфекция не разложила его полностью и не распространилась по всему миру.

Аарон и Джастин, будучи детьми, сбегают из секты. Спустя годы им приходит сообщение от бывшей «семьи», в котором находятся угрозы и требования вернуться обратно. Братья начинают думать, что сверхъестественная сила, в которую верит секта, существует на самом деле.

Фрэнк стремится стать губернатором и полностью поглощён этим. В то же время его младший брат Тони прожигает жизнь, ни о чём не заботясь. Но однажды из судьбы крепко сплетаются. Тони попадает под арест по обвинению в убийстве священника. Он отказывается говорить где и с кем он находился в момент совершения преступления. Фрэнк приезжает к брату на помощь, но информация, которая может помочь избежать Тони заключения, может разрушить карьеру самого Фрэнка.

В канун Рождества неловкое свидание приводит пару в загадочный театр.