Армия Сарумана повержена. Его крепость в осаде. Фродо и Сэму удаётся сбежать от Фарамира. Скоро должна решиться судьба Средиземья. Внимание Саурона приковано к Гондору, последнему оплоту людей. Настало время Арагорну стать во главе Гондора, наследником престола которого он всегда был. Ибо время не ждет. Грядёт сражение с армией Саурона, исход которого решит судьбу всего человечества. Тем временем, Фродо и Сэм продолжают свой поход вглубь Мордора, следуя за Смеаголом. Их будущее неясно. Может быть предательская натура Смеагола погубит Фродо? Судьба Средиземья висит на волоске.

Братство Кольца распалось. Фродо и Сэм в одиночку продолжили свой путь в Мордор, чтобы пробраться к Чёрным Вратам им приходится довериться Голлуму, который мечтает вернуть себе Кольцо. В это же время огромная армия Сарумана готова напасть на Рохан.

Оливия Данэм - молодая, но необычайно умная агент ФБР, получает предложение о работе в особом подразделении - "За гранью", которое изучает такие аспекты науки как: телепортация, путешествие в параллельную вселенную, генетика. Оливия должна расследовать самые таинственные, и на первый взгляд, мистические преступления, но у них есть научное объяснение. Все расследования, как оказывается, связаны с самой могущественной организацией в мире - «Мэссив Дайнэмик».

Джоуи ведёт двойную жизнь, совмещая роль примерного семьянина с членством в банде, в которой его задача состоит в том, чтобы избавляться от оружия, использованного на разборках. Но Джоуи просто складывает это оружие в подвале своего дома. 12 лет всё шло гладко, пока однажды его сын Ник и соседский мальчишка Олег не находят пистолет, из которого недавно был застрелен полицейский. Олег берёт этот пистолет и собирается расправиться со своим ненавистным отчимом, выстрелив в него. Для Джоуи это - настоящая катастрофа, он должен срочно найти этот пистолет.

Доктор Генри Морган — звезда судебно-медицинской экспертизы в Нью-Йорке, который помогает раскрывать убийства. У героя хранит тайну. Генри бессмертен, и уже на протяжении 200-от лет он ищет причину своего проклятия.