Экспериментальная работа, состоит из нескольких фрагментов, демонстрирующих использование цвета в кино: показ полотен советского изобразительного искусства, съемки первомайских парадов на Красной площади в 1934-1935 годах, съемка рабочей самодеятельности и киноочерк о Советской Грузии.

Веселый и озорной парубок Грицко встречает на ярмарке в Сорочинцах юную Парасю. С помощью ловкого цыгана, распугавшего всех присутствующих «чертом в красной свитке», Грицько удается преодолеть сопротивление сварливой мачехи Параси и жениться на красавице.

События разворачиваются на просторах дореволюционной России, в момент бунта со стороны работниц завода по производству фарфора. Груня, чей отец погиб в пожаре, устроенном владельцем в одном из цехов с целью наживы на штрафах с работников, не желает мириться и организует бунт, в результате которого получает ранение. Но даже это не способно остановить смелую девушку, требующую справедливости для себя и трудящихся.

Великая Отечественная война. В глубоком тылу врага во время одной из операций Григорий Ковелло, используя цирковое мастерство, выполняет задание, но получает ранение в руку. И теперь, когда война окончена, герой возвращается в цирк и вскоре создает великолепный номер-эквилибр на одной руке…

Идёт 1923 год, улицы больших и маленьких городов заполнены беспризорниками, детьми Первой мировой войны, революции, террора и голода. Молодое Советское государство ведёт борьбу с преступными шайками, состоящими из детей, лишённых дома и родителей. В ходе облавы на улицах Москвы поймано свыше тысячи человек, получивших шанс стать честными тружениками.