Жили-были муж с женой, и горя не знали. И так друг друга любили, что никогда и не ссорились. Но однажды пошел муж на рынок продавать коня, да вернулся домой без коня и без денег, а лишь с корзиной гнилых яблок. Вот уж воистину испытание для жены — пустит ли она такого нерадивого мужа на порог?

Усталый солдат возвращается с долгой войны. По дороге он встречает старую ведьму, которая обещает ему столько золота и серебра, сколько он может унести. Единственное что ему нужно сделать за это, так это спуститься вниз по стволу старого дерева и принести огниво, которое ее бабушка оставила там три года назад. Но огниво охраняется тремя огромными собаками с гигантскими глазами…

Император очень любил красиво одеваться. И поэтому, когда двое «великих» портных с лучшими рекомендательными письмами на свете прибыли в его дворец, он тут же уволил своего старого преданного портного. Мастера сразу принялись за работу и пообещали сшить самый красивый наряд на свете. Настолько красивый, что он будет виден только самым умным и образованным…

Джон отправляется бродить по свету со своим богатством в двадцать пять серебряных монет и мечтой о прекрасной принцессе. В первую же ночь он отдает все свои деньги похитителям гроба, чтобы они оставили умершего покоиться с миром. Вскоре после этого он обнаруживает странного попутчика. Кто этот незнакомец? И что он знает о злом проклятии, которым околдована принцесса?

Утка обнаруживает странное яйцо в своей кладке. И вот из него вылупляется самый гадкий утенок. На птичьем дворе Гадкий Утенок быстро понимает, как тяжело быть не таким, как все остальные. Когда же насмешки и нападки стали совсем невыносимыми, Гадкий Утенок решает спасти свою жизнь бегством. Он оказывается лицом к лицу с тяжелыми испытаниями, но, в конце концов, познает, кто он есть на самом деле…

Молодой принц буквально потерял голову от любви к принцессе из соседнего королевства, которая даже его не знает. Влюбленный жаждет ответной любви, но он не хочет, чтобы принцесса полюбила его лишь за его благородное происхождение. И вот принц устраивается свинопасом во дворец к отцу принцессы. Свинопас мастерит волшебные игрушки, и предлагает принцессе их купить. Плата скромна всего один поцелуй… Или сто…

Стойкий Оловянный Солдатик отличается от других солдатиков — на фабрике заканчивалось олово, когда дошла очередь его изготовить, и поэтому материала хватило лишь для одной ноги. Но этот недостаток с лихвой компенсируется его храбрым и любящим сердцем.

Волчок Чарли безнадежно влюблен в прекрасный мячик Мартину, сделанную из детских перчаток. Однажды Чарли набрался смелости и пригласил Мартину на прогулку. Но она сообщила, что помолвлена с Мистером Стивенсоном, галантным воробьем, который живет на дереве в саду. Но вот Мартина исчезла навсегда и Чарли решает, что теперь она стала Миссис Стивенсон. Сердце Чарли разбито. Но где же Мартина на самом деле? И действительно ли она стоит столь сильной любви Чарли?

Старая женщина очень хотела иметь детей. Фея сжалилась над ней, и подарила волшебное ячменное зернышко. Из зернышка вырос прекрасный цветок, и — о чудо! — в бутоне цветка оказалась прелестная маленькая девочка ростом едва больше дюйма. Женщина очень любила свое дитя. Но однажды девочку похищает жаба, ищущая невесту для своего сына. Так начинаются приключения Дюймовочки.

Жизнь в курятнике идет своим чередом. Наседки чистят перышки, высиживают цыплят. Однажды молодая курочка Эмма, умываясь, выдернула случайно клювом перо, и в шутку заметила, что чем больше перьев она теряет, тем краше становится. Со временем и с помощью ее подруг-наседок эти ее слова разнеслись по всему скотному двору, да только так исказились, что и сама Эмма испугалась своей невинной шутки.

Император Китая узнает, что в его стране живет удивительная птица, обладающая редким по красоте голосом. Слуги императора отправляются на поиски птицы, и вскоре приносят во дворец соловья. Соловей оказывается невзрачной птичкой, но стоит ему только запеть, и залы дворца наполняются чудесной музыкой, от которой приходят в восторг и император, и придворные. Но однажды Император Японии присылает подарок — красивого механического соловья. И теперь все соглашаются, что механическая птица гораздо лучше настоящей.

В поисках невесты принц обошел весь свет, но так и не смог найти такой принцессы, которую полюбил бы всем сердцем. Отчаявшись, запирается во дворце. Король с королевой потеряли всякую надежду найти сыну суженую. На улице не утихает буря. И вот в ворота дворца в поисках укрытия от непогоды стучится обворожительная девушка, которая утверждает, что она принцесса. Но действительно ли эта девушка та, за кого себя выдает?