Весна 1774 года. Правление Екатерины оказалось под угрозой сразу с четырех сторон. Идет война с Турцией, которая может обернуться для России либо удачным миром, либо сокрушительным поражением. В Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины – Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны. В самой России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачева – еще одного самозванца, объявившего себя Петром III. В Санкт-Петербурге опасность зреет прямо во дворце. В заговоре участвуют самые близкие – врагом Екатерины в битве за трон может стать ее собственный сын, невестка, бывший фаворит. Корона Российской империи в опасности… Екатерина мечтает о семейном счастье, но даже власть самой могущественной женщины не вернет ушедшую любовь. Сумеет ли императрица понять и простить своего возлюбленного – или ее сердце ожесточилось, и она будет мстить? Там, где погасло одно чувство, очень скоро может вспыхнуть другое… События, эхо которых доносится до наших дней, тайны престолов и тайны женского сердца – в новом сезоне киносаги о судьбе Империи и ее императрицы. Одна-единственная женщина смогла соединить в своей судьбе власть над великой Империей, авантюры, войны, заговоры, интриги – и любовь, которая заставляет историю изменить свой путь…

История о безудержной любви, которую не остановит ни одна преграда, в том числе социальные неравенства. Главные герои не должны быть вместе, но любовь творит чудеса, однако в дело вмешивается женская месть, которая может в одночасье превратить историю любви превратить в трагедию...

В основе сюжета лежит фантастическая идея обмена телами. Деловитая волшебница размещает объявления в Интернете и осуществляет исполнение желаний путем обмена. В результате телами случайно меняются две пары — пожилая и молодая, а также глупенькая любовница бандита и молодой гаишник. Испытав серьезный шок, герои пускаются на поиски своих бывших тел и пытаются «вселиться» в них обратно. Попутно, выясняется, что ни возраст, ни деньги, ни хорошенькие поклонницы не способны их сделать счастливыми.