Молодой парень по имени Чжуань Цзы хоронит отца, продает семейную ферму и раздав долги, отправляется в путешествие по реке, вместе с провинциальной оперной труппой, дающей представления в небольших городах. Главная звезда труппы И Цин — красивая девушка, затюканная собственной матерью, которая пытается построить карьеру дочери и найти ей богатого мужа. Чжуань Цзы влюбляется в красавицу и просит ее руки, но строгая мама требует 3000 долларов отступных. В поисках денег Чжуань Цзы обращается за помощью к своему приятелю До Бо, который занимается продажей опиума и оружия. Тот обещает помочь и очень скоро Чжуань Цзы ступает на преступный путь…

Негодяи похищают молодую девушку по имени Ай Ну и увозят ее в бордель. Они вынуждают ее продавать свое тело. Проходит два года. Набравшись жизненного опыта и изучив боевые искусства, Ай Ну начинает мстить всем тем, кто издевался над ней..

Жители Деревни Тигров заманивают, убивают и грабят проезжих путников, а Цзи из славного рода Ба помогает им в этом. Его сестра просит Цзи порвать все отношения с людьми из этой деревни, но Ба не хочет ничего слышать.

Разгар Второй Мировой войны, японские войска продвигаются вглубь Китая. После очередной битвы от китайских войск остается лишь несколько человек, которые окапываются в полуразрушенном форте, в котором не осталось никаких средств связи, и решают держать оборону, во что бы то ни стало.

Шаолиньский герой Ху Цзянь Хуэй стал широко известным после защиты от разгрома хлопковой фабрики. Для того, что бы с ним справиться, озлобленные бандиты используют лучших бойцов из клана Ву Танг. Вдобавок по приглашению правительства династии Цинь, чтобы справиться с Ху Цзянем, направляется в Кантон непобедимый доселе боец по прозвищу Северная нога. Всё это в итоге приводит к классическому противостоянию северного и южного стиля кунг-фу.