Их пятеро. Они мужчины по рождению и артисты-травести по профессии. В роскошных женских нарядах и умопомрачительном макияже они по ночам блистают на клубной сцене, срывая аплодисменты поклонников. А утром начинается совсем другая жизнь. Ни на сцене, ни в жизни они не похожи друг на друга. У них разные характеры, привычки, мечты. И разные жизненные обстоятельства ненадолго свели их вместе. Окружающий мир не всегда понимает и часто не принимает таких, как они. Зато у них есть свой придуманный мир — яркий, карнавальный, избыточно веселый мир- праздник.

Главный герой Клим Рощин — учёный, который изучает повадки волков. Но из-за прекращения финансирования его научная деятельность была остановлена и, чтобы прокормить семью, герой устраивается работать в полицию. Зная повадки зверей в дикой природе, герой понимает, что преступники ничем не отличаются от дикой стаи, они понимают лишь язык насилия и не идут на компромиссы. Используя своё «звериное» чутьё, герой охотится на самых опасных и жестоких убийц и преступников.

Жизнь непризнанного писателя средних лет Дмитрия Краткова упорно не складывается: жена Алиса ушла от него к более успешному человеку, худсовет не принимает его пьесу. Единственное место, где он чувствует себя хорошо, — дачный участок, на котором у него даже нет дома…

Есеня учится в институте. После его окончания она хочет работать вместе со следователем Родионом Меглиным. Он всегда работал в одиночку и имел очень хорошие показатели раскрываемости в делах, где были замешаны маньяки. Метод работы Родиона никто не знал, но Есене удалось разобраться в нём. Главная героиня поняла, что Меглин сам является маньяком, поэтому он хорошо понимает, как они будут действовать.