В небольшом средиземноморском городке плачевная демографическая ситуация: его жители постоянно пользуются контрацептивами, которые покупают как правило в одном месте - у лавочника Петра. Но, однажды, на остров прибывает священник Дон Фабиян, у которого возникает идея, как улучшить рождаемость в этих местах.

1991-ый год, действие фильма происходит в небольшом хорватском селе. Плотник Кузьма влюбляется в молодую деревенскую учительницу Анну, которая намного моложе его. Несмотря на неодобрение окружающих, они женятся, и Анна рожает сына. Одарённый Кузьма делает скульптуру Мадонны для местной церкви, но спокойная жизнь в деревне нарушается, когда возникают первые столкновения между сербами и хорватами.

Чтобы отомстить за своих товарищей, трое солдат закладывают бомбу в дом и, неожиданно обнаружив там хозяина, убивают его. Взорвав дом, молодые люди узнают, что есть свидетельница, видевшая всё происходившее.Запаниковавшие солдаты запирают ее в подвале, и самый младший из них бежит к матери за помощью. Она оплакивает мужа, лежащего в гробу, и обещает предоставить убежище троим друзьям. С помощью их дяди, нечистоплотного политика, они будут в безопасности, пока никто не заговорит.

Действие фильма происходит в середине XVI-го века, в то время, когда восточным Средиземноморьем управляют Османская империя и Венецианская республика. Маленькое, но богатое государство Рагуза - современный Дубровник - пытается сохранить независимость при помощи дипломатических переговоров.

Обычный боснийский таксист Фудо живет как и другие обыватели Сараево: участвует в торговле наркотиками, перевозит курдов через границу, наводит бандитов на дома богачей. Но в какой-то момент он решает измениться, стать положительным человеком. Однако сделать это не так просто, когда все привыкли, что ты готов к нечестному заработку. Фудо пытается балансировать между добром и злом.