Бан Мидо и Джинджи Амано, два несовершеннолетних правонарушителя из Токио, широко известны в узких кругах за весьма специфические услуги, которые они оказывают – возврат утерянного. Парни обладают сверхъестественными способностями, Джинджи может генерировать телом тысячи вольт подобно электрическому угрю, а Бан наделён возможностью вытягивать из людей воспоминания о прошлом. Проблема заключается в одном – парням никогда не удаётся получить плату за выполненную работу.

Гражданская война, названная Реставрацией Мэйдзи, окончилась. В Японии полным ходом идут реформы по западному образцу. Нет больше сёгуната, созданы парламент и правительство, самураи примеряют европейские костюмы, крестьяне получают фамилии, расцветают торговля и предпринимательство. Вот только почему герой тайной войны времен Бакумацу неузнанным бродит по стране в обличии добродушного простака, помогая всем, кто в беде, и ничего не прося взамен? Так Химура Кэнсин, великий мастер меча и бывший убийца поневоле, пытается искупить грехи прошлого и найти мир в израненной душе.Краткая передышка застает Кэнсина в Токио — бывшем Эдо, где он спасает Каору Камия, молодую хозяйку семейного додзё. Постепенно в додзё Камия собирается теплая компания бродяг и неудачников — Каору, Кэнсин, наемный боец Саносукэ и сирота Яхико. Вот только спокойная жизнь, наполненная веселыми похождениями и шутливыми перепалками, продлилась недолго. Ведь прошлое никуда не ушло, и слишком многие считают, что кровь можно смыть только куда большей кровью…

Когда земля насквозь пропиталась кровью убитых воинов, на земле снова появляются демоны йома, которые выбрались из ада, привлечённые запахом разлагающихся тел. Главный герой, ниндзя, пытается положить конец бесконечным войнам, но для этого ему придётся сразить со своим другом, который погиб, но теперь восстал из мёртвых, чтобы прислуживать демонам.