Действие фильма происходит в деревне Сенеж в 1923 году. Трое друзей – Миша, Генка и Славка – отправляются отдыхать в пионерский лагерь, который находится недалеко от старинного поместья графа Карагаева. Легенда, связанная с этим домом, гласит, что граф незадолго до смерти спрятал клад, который ребята и собираются найти, попутно распутывая дело об убийстве, произошедшее здесь накануне.

Марат и его товарищи по классу разыскивают героя войны партизана-подрывника известного под именем Зимородок о подвиге, которого они узнали от бывшего летчика Седого.

Фильм состоит из трех юмористических новелл.Новелла первая — «Сюрприз после смены». О том, как подружились две молодежные строительные бригады во время подготовки к музыкальному конкурсу.Новелла вторая — «Мой друг Кнопик, который знает все». По мотивам рассказа В. Казько «Дождь на картошку». О том, как Ваня Кнопиков пытался помочь своему другу Вите объясниться в любви однокласснице. Новелла третья — «Качкин едет в санаторий». Сатирическая новелла о приключениях молодого здорового часового мастера Петра Качкина, попавшего «по блату» в санаторий.

Лето 1942 года. Партизанская связная Валя Мережко направляется в город на связь с подпольщиками. Ее связным оказывается Степан — они полюбили друг друга еще до войны. Лето 1943 года. В партизанский отряд для выполнения особо важного задания прибывает с большой земли красивая разведчица Маша. Валя через Степана связывает Машу с подпольщиками. Временами ей кажется, что Степан может полюбить Машу. Однажды, не выдержав мук ревности, Валя пробирается в город и попадает на свадьбу Степана и Маши. Она не знала, что свадьбу устроили партизаны, чтобы осветить железнодорожную станцию и, тем самым, помочь советским бомбардировщикам.

Судьба сводит в аэропорту пятерых пассажиров. Они все летят на одном рейсе, но рейс задерживается. У каждого есть причина спешить. Выделенный для них почтовый самолет терпит катастрофу и падает в заброшенный карьер. Люди понемногу приходят в себя и хотят вернуться к нормальной жизни. Но им это не удается, с ними начинают происходить странные вещи…