Это фильм о человеке, который в XVI столетии впервые объединил нашу страну и из отдельных разобщенных и своекорыстных княжеств создал единое мощное государство, о государе, впервые возложившем на себя венец Царя Всея Руси, об одной из самых сложных, мощных и противоречивых личностей, — о царе Иоанне Васильевиче, вошедшем в историю под именем Грозный.

Солоха, мать кузнеца Вакулы, водится с нечистой силой. В его отсутствие она принимает гостей: Черта, Голову, Дьяка и Чуба — отца Оксаны. Гости прячутся в мешки, а вернувшийся от капризной красавицы Оксаны опечаленный Вакула решает навести в хате порядок. Он выносит мешки на улицу, где весело калядуют парубки и девушки, среди которых и Оксана. Она просит кузнеца достать ей черевички не хуже, чем у царицы. Вакула садится верхом на черта и мчится в царский дворец…

Сюжетная основа — одноименная трагедия Александра Пушкина. Юродивый обвиняет нового царя Бориса в убийстве малолетнего царевича Дмитрия…

В Москву на спектакль Большого театра приезжают колхозники. После спектакля благодарные зрители приглашают артистов театра на празднование двадцатилетнего юбилея колхоза «Победа». На празднике почетных гостей восхищает пение молодых колхозников Званцевой и Уфимцева. Осенью они поступают в Московскую консерваторию…

Осень 1968 года. Случайное знакомство Нади с Андреем, в кинотеатре на фильме «Три тополя на Плющихе».История разворачивается стремительно, любовь с первого взгляда, они счастливы, мелодии «битлов», но местные чекисты не дремлют, за Андреем ведется слежка, еще из самой Москвы, откуда он сбежал, за распространения листовок «антисоветского содержания». Бедную Надю начинают преследовать, пытаясь заставить работать на КГБ.