После окончания войны из концлагеря в Берлин возвращается молодая немка. Здесь она обнаруживает, что её квартира самовольно занята странным мужчиной, который наотрез отказывается выезжать. Проникнувшись сочувствием к контуженному ветерану, она отводит ему угол и пытается помочь ему избавиться от кошмаров войны, открывая в его прошлом одну загадку за другой…

Певица Арабелла владеет ночным рестораном с безмятежным названием «Веселая Куба» в южноамериканском портовом городке. Молодой немецкий репортер Робби и его друг Билли часто бывают в этом заведении. Противники существующей власти поднимают в городе революционный мятеж. Робби, как пособник мятежников, преследуем властями по подозрению в убийстве. Арабелла предоставляет журналисту убежище. Проходят дни, и герои этой истории влюбляются друг в друга. Влюбленные планируют бежать от режима и начать новую жизнь в другой стране. Арабелла просит влиятельного губернатора Рамона, с которым ее связывает давняя дружба, помочь ей и Робби с выездом из страны. Но Рамон, давно положивший глаз на певицу, игнорирует просьбу и предлагает Арабелле пойти на компромисс — отказаться от визы в пользу Робби. Героиня соглашается на это ради спасения жизни любимого человека, отрекаясь от личного счастья.

Ученый изобретает сыворотку, которая оставляет голову собаки в живых после ее смерти. Когда ученый умирает от сердечного приступа, его сумасшедший помощник оживляет его голову с помощью сыворотки и заставляет помочь ему с одним экспериментом…