Фильм по одноимённой повести Михаила Булгакова. Россия, начало ХХ века, первые годы после революции. Профессор Преображенский проводит удачный эксперимент по пересадке гипофиза человека собаке. Неожиданно, животное начинает превращаться в человека. Через некоторое время собака принимает облик среднестатистического представителя пролетариата. Однако животные инстинкты всё ещё существенно преобладают над разумом, в результате чего бывший пёс Шарик, а теперь гражданин Шариков, начинает испытывать всё усиливающийся дискомфорт от внезапно свалившихся на него возможностей.

Борис Петрович, скромный работник ЗАГСа, самоотверженно и творчески влюблен в свою работу. Всю жизнь он желает своим землякам здоровья, счастья, удачи в дни торжеств, утешает их в дни скорби, но остается для всех добрым чудаком, дающим немало поводов для шуток и издевательств. Но вот три раза подряд сбываются его злые пожелания, случайно сорвавшиеся с уст, и Бориса Петровича начинают бояться и уважать.

Два гусара — отец и сын — две морали, два мировоззрения. И хотя старший Турбин легкомысленен в любви, но надежен в дружбе и принципиален в вопросах чести. Младший Турбин не выдерживает сравнения с отцом — он расчетливый, мелкий и корыстный «гусар нового поколения».

Своеобразное путешествие в прошлое известного архитектора, руководителя мастерской, однажды совершившего «дерзкий» поступок: вопреки мнению ученых защитил собственный проект «города на грунтах». Однако трагедия случилась — и рухнул первый строящийся многоэтажный дом, под которым погибли строители, и теперь архитектор пытается осознать меру собственной ответственности за случившееся.