Эма — очень привлекательная, но невинная девушка, такая красивая, что водители сталкиваются, засмотревшись на нее. Ее выдают замуж за доктора Карло Пайва, друга ее отца, которого она не любит. Они уезжают в долину Авраама. Карло любит ее, но решает спать в отдельной комнате, чтобы не разбудить Эму, когда он будет поздно возвращаться домой. Со временем Эма начинает чувствовать себя несчастной; она заводит любовника.

Историческая драма о религиозной нетерпимости, свойственной как прошлому, так и настоящему времени. Японец Джулио Наканура, священник ордена Иезуитов, был одним из четырёх молодых послов, отправленных в Рим в 1583 году, с миссией засвидетельствовать евангелизацию Японии. Спустя пятьдесят лет после этого славного опыта, так очаровавшего европейских властителей, Джулио снова вынужден доказывать свою веру, на этот раз перед судом соотечественников, которые хотят заставить его отречься от христианства.

Семья, испытывающая финансовые затруднения, вынуждена отправиться в отпуск на опустевший, в связи с окончанием сезона, берег. По воле случая, их сын Иисус находит в песке большой тайник с наркотиками.

Отношения между Антонио и Рут внезапно заканчиваются, когда Рут решает жить с Педро, лучшим другом Антонио. Парень, не сопротивляясь случившемуся, тонет в своей депрессии. Однажды к нему приходят странные существа: смесь демонов, фей и ангелов-хранителей, которые помогают парню преодолеть горе и начать новую жизнь.