Беднаш, честный партийный чиновник, ответственен за строительство нового химкомбината. Он и его жена полагают, что их цель — создание предприятия, в котором будет удобно работать, однако их альтруистические усилия вступают в резкое противоречие с теми, кто больше всего заинтересован в собственных сиюминутных интересах.

Варшава, 20-ые годы. В город попадают два офицера и боевых товарища: поручик Гондзилл и полковник Омский. Поручик, легкомысленный и наивный, впутывается в дела инженера Сасина и директора Хеннерта. Рассчитывая на благосклонность Эльжбеты, дочери Сасина, запутывается все больше, пробуя удовлетворять потребности любовницы. Вскоре его арестовывают. Несмотря на неопровержимые доказательства, жена поручика убеждена, что это политическая провокация. Между тем полковник знакомится с Терезой, женой Хеннерта, которая производит на него большое впечатление. С этого момента он ищет встречи с ней…

Примерно 19-й век. Кацпер (усатый мужик хорошего положения) возвращается домой из «командировки», и ему сообщают, что его жена Марина беременна и при смерти. Он сразу же сделал круглые глаза — типа, как это может быть, ведь он уехал в «командировку» задолго до возможного рождения. Значит изменила! Но семейной сцены не получилось. И ребёнок не родился, и сама жена умерла. Но перед смертью она предстала перед ним в каком-то страшном имидже. Созналась, что связалась с нечистым, и в предсмертной агонии сжала в ладони волчью лапку. По указке своего братца, считающего жену Кацпера колдуньей, они вдвоём загнали ей в сердце осиновый кол и похоронили. Но с того момента его стали преследовать кошмары с видениями мёртвой жены в неприглядном облике, а также часто слышался волчий вой. Тем временем в здешних краях появились гусары, один из которых долго разыскивал Юлию — жену владеющего местной землёй графа. На фоне участия графа и Кацпера в революционных движениях пред нами разыгрывается совсем другая история мистического свойства. Ведь Юлия очень здорово похожа на умершую жену Кацпера — Марину…