Любовь к Родине и ненависть к врагу. Извечная борьба пессимизма с оптимизмом, добра со злом. Два заклятых врага — геолога, представляющие противоположные жизненные взгляды поодиночке отправляются через глухую тайгу северного Урала в местечко Вангур с целью подтвердить местонахождение залежей ценных титановых руд. Однако судьба, как обычно играет с людьми злую шутку, и они оказываются в одной экспедиционной группе. На карту поставлена не только их собственная судьба, но и судьба всего Союза.

На одном из военных кораблей Северного флота недалеко от границы проходят секретные испытания нового акваланга, разработанного советским ученым. Район испытаний тщательно охраняется пограничниками. Для испытания нового акваланга собраны лучшие ныряльщики со всех флотов, за состоянием их здоровья наблюдает опытный врач, и возглавляет испытания лично изобретатель. Уникальные возможности нового подводного дыхательного аппарата, превышающие все имеющиеся на данный момент аналоги в мире, всерьез интересуют западную разведку. Также их интересуют дневники ученого, в которых фиксируются все этапы испытаний. Для изъятия этих дневников под видом помощника врача из Москвы прилетает молодая аспирантка мединститута Балашова.

Только что отгремела Вторая мировая война. Бывший дворецкий местного графа, что бежал вместе с немцами, тайно вернулся в село, чтобы найти хозяйский клад, присвоить его и зажить припеваючи. Однако из этой затеи ничего не вышло…

О жизни молодежи современной Тувы.На праздничном ужине, устроенном в честь его возвращения, вся семья смотрит по телевизору трансляцию соревнований по национальной тувинской борьбе. В этих соревнованиях участвуют все самые сильные борцы Тувы. Главный приз победителю — лучший скакун Республики. Велико было удивление юноши, когда в качестве приза он увидел своего собственного скакуна «Седогривого». Темир решает немедленно ехать в город и, во что бы то ни стало, вернуть своего коня. Для достижения поставленной цели он готов на все — даже бороться с чемпионом.