Действие происходит в вымышленной, довольно развитой западной стране. После успешного испытания атомной бомбы шайка гангстеров пытается выкрасть точно такую же из хранилища. Бомбочка небольшая, умещается в портфеле. Операция проходит не очень удачно и портфель с бомбочкой случайно оказывается в руках молодого человека без определенных занятий, как говорят в таких случаях, «не от мира сего»…

Младший сын короля не унаследовал ни ловкости, ни смелости своего отца, который из-за этого часто на него гневался. Однажды, заснув на отцовском троне, королевич стал во сне участником событий, знакомых ему по сказке «Белый арап». Ему приснилось, что он по пути в царство Зеленого царя встречается с различными злыми чудовищами и побеждает их. В награду за это королевич получает в жены прекрасную царевну. Но тут королевский сын просыпается и вновь слышит голос грозного отца…

Начало нашей эры. Рим расширяет свои владения. Государство даков, расположенное на склонах гор вдоль Дуная, — новая цель Империи.Перед императором Домицианом стоит задача — превратить Дакию в провинцию Рима. Храбрый и мужественный народ во главе с царем даков Децебалом готов умереть за свою родину и свободу, не приняв условий захватчиков.Штурм и взятие крепости с непокорными «варварами» дорого обойдутся оккупантам, но последняя битва еще впереди…

Двое юношей предстают перед судебными властями за пьяную драку в пивном баре, приведшую к ранению официанта. Так как для каждого из них это первое нарушение общественного порядка, прокурор соглашается отпустить их, заменив наказание съёмками учебно-воспитательного фильма, воспроизводящего события рокового вечера в назидание другим подросткам. В ходе этих мучительных съёмок молодые люди проходят через целый спектр острых переживаний и размышлений о жизни и обществе, в котором живут.