Все годы, проведённые за школьной скамьёй, они были преданы мечте о полётах. И сейчас они снова ученики, но решают совсем иные задачи. Три молодых смельчака покоряют небо, забыв о земных проблемах и спорах. Но будни лётчиков-испытателей сверхзвуковых истребителей непредсказуемы и опасны. Рутинный тренировочный полёт в одночасье может стать для них суровой проверкой на мужество. Сегодня будущих асов ждёт нелёгкий экзамен, оценку за который поставит сама жизнь.

Дежурный волшебник из Бюро необычных услуг присылает непослушному мальчику Вове двойника — Вову II, и, тем самым, дает хулигану прекрасную возможность посмотреть на себя со стороны.

Июнь 1942 года. Из Исландии в Мурманск отправляются транспортные корабли с военными грузами — помощью союзников воюющей России. Охрана их поручена британским военно-морским силам. Но когда гитлеровские подводные лодки и авиация напали на караван, английские корабли, выполняя приказ своего командования, не вступили в бой, бросили транспорт без охраны в открытом море. В жестоком бою погибло 23 корабля с ценнейшими грузами.

О судьбах воспитанников суворовского училища, достойно принявших эстафету от своих командиров в годы Великой Отечественной войны, и о сегодняшнем дне Советской Армии, формировании характеров, воспитании мужества молодых воинов.

Сентябрь 1944 г. В украинском селе Глухари, освобожденное Советской Армией от фашистских оккупантов, после тяжелого ранения, возвращается фронтовой разведчик Иван Капелюх. По заданию Органов безопасности, он становится старшим группы, которая борется с бандой «Горелого», бывшего полицая, терроризирующего село…

Картина посвящена творчеству художника Михаила Врубеля (1856-1910) и рассказывает о киевском периоде его жизни.

Последние дни Великой Отечественной войны. В освобожденной Венгрии украинский парень Сашко Диденко встретил молодую крестьянку Лори. Во время первого свидания влюбленных замечает ревнивый ухажер девушки. Защищая Лори, Сашко убивает венгра. Дело приобретает политический резонанс — и Диденко приговаривают к расстрелу…