Фильм посвящен политическому и идеологическому конфликту между генералом Владимиром Заимовым, горячим патриотом и славянофилом, и болгарским царем Борисом III.Заимов выступал против официальной политики дворца, который намеревался втянуть Болгарию в войну против Советского Союза. Хотя неофициально этот шаг откладывался, Заимов тайно поддерживал контакты с русскими, за что был задержан, обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни.

Март 1945-го года, Венгрия. В расположение расквартированных здесь болгарских частей прибывают призванные из запаса Пейо, Спиро и Иван. Новоявленные бойцы оказываются неразлучны, хотя все, чего хочет Пейо — это поскорее вернуться к молодой жене, Иван по религиозным соображениям не может держать в руках оружие, а Спиро мечтает прославиться и заслужить медаль на грудь, чтобы хвастаться перед девушками. Но несмотря на то, что война уже заканчивается, «троице из запаса» предстоит немало испытаний.

Историческая драма, воскресившая события, предшествующие и сопутствующие созданию Болгарского государства середины 7 века. После смерти хана Кубрата (ок. 665), его империя распалась, поскольку была разделена между его многочисленными сыновьями. Старший сын Батбаян унаследовал Великую Болгарию, но после ухода своих братьев с отдельными племенами, был покорён хазарами. Второй сын, Котраг с племенем котрагов ушел в Среднее Поволжье и основал государство Волжская Болгария. Аспарух унаследовал племя оногондуров и под давлением хазар откочевал со своей ордой за Дунай. Найдя поддержку в славянских племенах и покорив несогласных, он завоевал у Византии Добруджу и в 679 году основал Первое Болгарское царство, заключив союз с местными семью славянскими племенами. После тщетных попыток византийского императора Константина IV покорить болгарские земли, он признал Болгарское царство в 681 году…

Франтишек приезжает из Праги в Варну к своему другу Хельмуту, чтобы вместе заняться торговлей. Они решают купить на аукционе потерпевшее кораблекрушение и севшее на мель при загадочных обстоятельствах судно «Аполлонию». Во время аукциона стоимость судна неожиданно намного превысила стоимость находившегося на нём груза…