Фильм-поэма, рассказывающий о чистом и сильном чувстве, втоптанном в грязь ханжеством и предрассудками, царившими в горных селах Грузии в начале века.Т. Абуладзе так сказал о своем произведении: «Древо желания» — фильм о людях, озаренных мечтой. У каждого персонажа свой идеал. Один боготворит небо, другой землю, одни поклоняются плоти, другие возвышают дух. Одни умерщвляют плоть, другие душу…» Это один из фильмов трилогии, в которую входят также ленты «Мольба» и «Покаяние».

Увидев, как человека бьют, Пхинко бросился на выручку. Но этим его помощь не ограничилась — он устроил пострадавшего Джано экспедитором на кирпичный завод. Тот вскоре «отблагодарил» — скрылся с тремя вагонами кирпича. Пхинко разыскал вора и уже сам его побил — за что попал в тюрьму.

В основе сюжета — реальные факты 1902-1911 годов, когда в горах Кахетии, в ответ на постоянные грабежи и обиды, грузинские крестьяне во главе с Харебой и Гоги учинили расправу над местными богачами. За что и поплатились: присланный из Тбилиси карательный отряд уничтожил семерых восставших без разбирательств.

Трагическая история Якова Джугашвили, старшего сына Сталина, погибшего в годы Второй Мировой войны в немецком концлагере.

Алик Лолишвили, живущий в старом Тифлисе очень интересный человек, он увлекается всевозможными техническими новинками и является неутомимым борцом за технический прогресс. Он представляется Альбером Лолишем и рекламирует в городе велосипеды, а затем вместе с дочкой местного городского богача Бетти Зандукели открывает контору по прокату этой новинки. Сперва жители думают, что Альбер Лолиш — богатый и успешный французский бизнесмен, приехавший в провинциальную Грузию, а также любовник Бетти, которая очарована таким денди. Но дело с велосипедами терпит крах, и жители понимают, что Альбер настоящий авантюрист.Через некоторое время Альбер Лолиш снова появляется в городе, на этот раз он приезжает на новеньком автомобиле и продаёт акции своего только что открывшегося автосалона. Но и это дело ему не удаётся. Тогда Альбер Лолиш начинает строить аэроплан. Чем ближе Альбер подходит к достижению своей цели технического прогресса, тем больше у него становилось завистников и врагов.

Валико Мизандари работает в небольшом горном селении, он перевозит на вертолёте продукты и животных. Однако герой мечтает о большой авиации и на пути к своей мечте с ним случаются довольно смешные, а порой и грустные приключения.