Шпионский триллер рассказывает о том, как во время Второй Мировой войны немецкий врач-идеалист Хаппи шпионил за нацистами, чтобы помочь сократить войну, уничтожавшую его страну. Попав в плен, Хаппи добровольно вызывается работать на американцев. Он проходит курс обучения и прыгает с парашютом в немецкий тыл, чтобы обнаружить местонахождение бронетанкового корпуса. В ходе задания он сталкивается с бесчисленными опасностями, заводит союзников и врагов, идя навстречу своей героической судьбе.

США, штат Кентукки. Петтигрю работает в своей лавке. Он встречает учительницу по имени Беатрис и вскоре влюбляется в неё. Девушка не отвечает ему взаимностью, оказавшись настроенной против него. Петтигрю решает обвинить её в сексуальном насилии по отношению к своему больному ребёнку Эдварду. Беатрис уезжает в глушь, чтобы там обрести любовь с одиноким мужчиной и завести ребёнка. Но Петтигрю не намерен останавливаться: он скрывает сына и обвиняет мужа Беатрис в убийстве Эдварда. Мужчину заключают под стражу, но он сбегает и вместе с женой и ребёнком намеревается скрываться от поисков в горах.

«Сад наслаждений» — это мьюзик-холл, где работают подруги Пэтси Брэнд и Джилл Чейни. Джилл приняла предложение руки и сердца от Хью Филдинга, но не спешит приехать в колонию, где он работает. Девушка знакомит Пэтси с Леветтом, вскоре их роман заканчивается свадьбой. Пока мужчины в отъезде героини ведут себя совершенно по-разному: Джил не отказывает себе в общении с мужчинами, Пэтси, напротив, остаётся верна своему мужу. Вскоре Пэтси решается на поездку к супругу, напуганная вестью о его болезни, но вместо долгожданного воссоединения героиню ждут печальные вести.