Чернокожий парень из жестокого района Лиссабона влюбляется в Карлу, белую девушку. Он мечтает жить в Анголе, где родились его родители, однако беременность Карлы осложняет и без того неустроенную жизнь молодой пары.

Повседневная жизнь португальского города Опорто. Наши дни. Бедные кварталы, отсутствие работы. Дети, нелегально работающие за гроши на стройках, фабриках, в магазинах… Жизнь мальчика Жайми, который пытается вновь свести разошедшихся родителей. Он живет с мамой и ее новым любовником. Мальчик считает, что всему виной мотоцикл, который украли у отца, из-за чего тот лишился работы. И мальчишка пытается заработать денег на новый мотоцикл, чтобы хоть как-то наладить жизнь своей семьи. На примере его истории показаны трагические судьбы тысяч детей, рабский труд которых вовсю используется в современном мире.

Молодая красавица Эвита знакомится с португальцем Луисом, обожающим математику. Луис — второй лейтенант, а также капитан Форца Леал принимают участие в военной операции. Они и их жены — Эвита и Елена (по своей воле узница в собственном доме) — вынуждены претерпевать все горести жизни во время войны…

После исчезновения его дочери сходящий с ума от горя отец начинает искать ее, прибегая к очень необычным методам. Много дождя, грусти, синяя как море картинка, тихое постукивание клавиш фортепиано в духе Сати, проезжающие мимо машины, исчезающие в синеве поезда, томление, давление урбанистического бытия, скука, одиночество и искреннее чувство, которое способно порвать небо по швам.