Действие фильма происходит в начале XX века. Трое друзей из рабочего уральского поселка — Егорка, Петька и Колюшка — враждовали с ребятами с соседней улицы, верховодил которыми Сенька Кожин, смелый и отчаянный парень. Однажды, возвращаясь с рыбалки, Егорка, Петька и Колюшка нашли в лесу раненого «политика» (так называли в поселке революционеров жандармы). Оказав раненому первую помощь, ребята спрятали его и по его просьбе сообщили о нем слесарю Тулункину с Первой Глинки, отцу Сеньки Кожина. И с этого дня Сенька стал лучшим другом ребят.

В конструкторском бюро одного уральского завода работают два друга-инженера. Один из них Петр Арефьев, очень талантливый и принципиальный, а второй, Алексей Егорычев, не такой. Как-то раз начальник конструкторского бюро ставит перед ними задачу по реконструкции картофелеуборочного комбайна, и старшим группы, как всегда, назначает Петра. Но тот отказывается, объясняя, что реконструкция ничего не даст, что надо проектировать принципиально новую машину. Тогда старшим назначают Алексея, чему тот только рад. Но из этой затеи, как и предвидел Петр, ничего не получается. В это время от одного местного изобретателя-самоучки в бюро поступает проект нового комбайна, той самой принципиально новой машины, о которой говорил Петр. Этот проект случайно попадает в руки Алексею, и он решает, движимый честолюбивыми замыслами, выдать его за свой, идя к цели путем интриг и обмана.

В сибирской глуши, на одной из автобаз, происходят нехорошие истории. Все начинается с хищений, а приводит к убийству. И ни милиция, ни руководство базы не могут навести порядок. Более того, главному герою, Алексею, кажется, что он совершенно одинок в поисках правды.

В трест, возглавляемый Арсланом Губайдуллиным, приходит на работу молодой инженер Анвар Тимбиков — сын Карима Тимбикова — учителя и соперника Арслана — и женщины, любовь к которой он пронес через всю жизнь. Эта встреча стала поводом воспоминаний Арслана о том, как в 50-е годы, после службы в армии, пришел он рабочим на буровую. На его глазах происходило освоение татарской нефти. На месте деревни вырос большой современный город… Теперь его путь и его дело продолжит Анвар.

В небывалом Царстве в невиданном Государстве жили-были старик со старухой. Век было прожили, а детей не нажили. Однажды слепил дед из теста куколку, положил на печь, а из куклы вдруг ребенок родился, да не простой, рос не по дням, а по часам, пил и ел за семерых, пока не вымахал в здоровенного, очень сильного и очень дерзкого парня.Одно огорчало стариков, что не было у их сына сердца, из теста сделан все-таки. Как-то встретил их богатырь соседскую девушку-красавицу, из озорства полюбезничал с ней, а она уж подумала, что он влюбился, не знал тогда еще, что нет у него сердца, да и сама полюбила богатыря. А ему скучно стало дома сидеть со стариками, и отправился он, как говорится, мир поглядеть, да себя показать…

Окончив педагогический институт, Алеша Хромов приезжает по распределению в незнакомый ему город и устраивается на работу в техникум. Новый коллектив, неудачные опыты по психологии, обывательские пересуды, разбирательства в учительском коллективе только за то, что он заступился за Наташу Марееву, несправеливо выгнанную из общежития.Оскорбленный Алексей покидает собрание и делает Наташе предложение. Молодая женщина, уже пережившая неудачное замужество, отказывается от его помощи. Пройдет немного времени — Алексей поймет, что действительно любит Наташу, и незнакомый, враждебный город станет для него родным.