Император Акбар и королева Джодха после долгих лет молитв о ребенке дарят миру сына Салима. Принц Салим превращается в смелого воина. Он влюбляется в танцовщицу Анаркали, которая сначала настороженно относится к нему из-за разницы в социальном происхождении, но вскоре она отвечает на его любовь. Когда об этом узнает император Акбар, это создает трещину между отцом и сыном…

Сага о двух индийских семьях — делийцах: мусульманина Наваба Бадруддина и индуса Гульшана Рая. 1928 год. Времена британского правления в Индии. Дочь Наваба Хусн Бано влюбилась в своего домашнего учителя Джаведа. Ее отец выгоняет Джаведа из дому. Узнав, что его дочь ждет ребенка, он безуспешно пытается найти учителя. Сын друга его семьи доктор Амрит Рай и его жена Савитри, чтобы помочь семье Наваба избежать позора, усыновляют сына Хусн Дилипа. Вскоре Наваб находит Джаведа и выдает на него замуж свою дочь. Обе семьи воспитывают маленького Дилипа. Вскоре в восстании, охватившем Дели, погибает Наваб. Хусн с мужем надолго покидают страну. Вернувшись через 15 лет, они попадают совсем в другую Индию, охваченную восстанием за независимость и религиозными войнами. Но отношение семьи Гульшана Рая к соседям-мусульманам не изменилось, лишь выросший Дилип становится индусом-фанатиком. Он примыкает к группе экстремистов, поджигающих дома мусульман и требующих, чтобы они покинули Индию. Смогут ли Хусн и Дилип примириться с ненавистью и недоверием, возникшим между ними?

Джанки, дочь скромного священника, была похищена в возрасте шести лет и продана владельцу борделя. Ее заставили учиться танцу, и, когда она достигла совершеннолетия, продали Такеру Викраму Сингху. Она была спасена от страдания бедным продавцом браслетов, Рамешом. Вскоре Рамеш и Джанки поженились и были счастливы. Но, когда их дети выросли, Такер Викрам Сингх пересек их дорогу снова, причинив боль и мучение.