Двоих неумелых аферистов по ошибке приняли за непревзойденных знатоков боевых искусств и попросили защитить городок от банды. Думая, что ему противостоят настоящие бойцы, главарь банды посылает за помощью. Мошенники решили было сбежать, но не успели.

Как известно, школа боевого стиля Удан откололась в свое время от Шаолиня, и с тех пор представители этих двух школ ненавидят друг друга. Однако, пока учителя воюют, Фунг Ву из школы Удана и Джун Кит из школы Шаолиня — закадычные друзья, готовые друг ради друга в огонь и воду. Однако их дружбу пытается пошатнуть городской наместник, мечтающий выучить знаменитые стили обеих школ. И так как скрытные монахи отказываются учить его этим стилям, начинает всячески стравливать и так находящиеся в хрупком перемирии школы, чтобы во время их поединков выучить технику боя.

Молоденькая сотрудница полиции с бойфрендом едут отдыхать на природу, ночью девушка просыпается от какого-то зова, выходит из палатки, и её начинают преследовать странные зелёные огни.

Во времена правления императоров династии Мин была создана секретная служба, которая подчинялась непосредственно императору и занималась поимкой особо опасных преступников и повстанцев. Во времена непосредственного правления императора Ин Чжуна вся власть была в руках евнуха Ван Чжэня, который использовал секретную службу для устранения честных патриотов, не желающих развала своей страны. Чжао Бу Фа, лучший воин секретной службы, никогда не задумывался о том, кого он убивает. Он просто выполнял приказы. Однажды Бу Фа начинает понимать, что его меч убивает невинных людей. Он помогает избежать смерти нескольким отважным патриотам и на него объявляется охота. Те люди, с которыми он вместе выполнял кровавые приказы, теперь желают только одного — убить его…

Это интернационально популярный рассказ о брате и сестре, ищущих мести за смерть своих родителей через мифический «инь-янь» — священное пламя мира боевых искусств.