О жизни молодежи современной Тувы.На праздничном ужине, устроенном в честь его возвращения, вся семья смотрит по телевизору трансляцию соревнований по национальной тувинской борьбе. В этих соревнованиях участвуют все самые сильные борцы Тувы. Главный приз победителю — лучший скакун Республики. Велико было удивление юноши, когда в качестве приза он увидел своего собственного скакуна «Седогривого». Темир решает немедленно ехать в город и, во что бы то ни стало, вернуть своего коня. Для достижения поставленной цели он готов на все — даже бороться с чемпионом.

Оторванные от мира — семилетний мальчик и шестеро взрослых — живут в заповедном лесу. Мальчик одинок. Родителей заменяет знаток народных преданий старый Момун. Мир сказаний и прекрасных легенд, воспринимаемых впечатлительным ребенком, склонным к сказочному восприятию действительности, приходит в противоречие с жестокой реальностью мира взрослых людей, занятых собственными проблемами.

Фильм поставлен по одноимённой пьесе народного поэта Башкортостана Мустая Карима. События фильма происходят в XVII веке. Драма из истории башкирского народа.

После серьезного конфликта с редактором местной газеты журналист Темир Атаев стал работать учителем в школе-интернате для детей чабанов. Первые трудности не испугали Темира. Увлеченный новой работой Атаев смог расположить к себе ребят, которые в основном были из неблагополучных семей, и навести порядок в педагогическом коллективе.

Действие фильма происходит в тридцатые годы в Киргизии, куда приезжает русский коневод Красин, чтобы открыть здесь первый советский конезавод и вывести новую породу лошадей, скрестив донских аргамаков и местных карабаиров.