Действие происходит в Туркмении 1930-х годов. Старый хирург Ястребов запрещает своей дочери Лизе заниматься парашютным спортом, считая его опасным. Однажды к нему обращается лётчик, прибывший с аэродрома. В отдалённом ауле умирает ребёнок, ему нужна срочная операция. Ястребов соглашается лететь. Но по радио сообщают, что в районе посадки начался сильный буран, посадочная полоса занесена песком. Престарелый врач и слышать ничего не хочет о возвращении. Он решается совершить прыжок с парашютом. После успешно проведённой операции жизнь ребёнка спасена.

В середине 30-х годов цирковая актриса — Марион Диксон — бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты ее личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует ее. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей и решает остаться навсегда.

Донской казак Степан Разин поклялся отомстить боярам за своих замученных пытками друзей. Возглавив восставших крестьян, он становится предводителем целого войска. Со всей земли русской стекаются к нему униженные и оскорбленные.Царь Алексей обеспокоен растущей силой атамана. Церковь предает анафеме Степана, собравшегося в поход на Москву. Регулярным царским войскам удается остановить отряды повстанцев у стен Симбирска.Сподвижники гибнут, а сам атаман схвачен. Тяжелые пытки не сломили волю Разина.

Владельцы нескольких реакционных газет, посылают журналиста Гарри Смита в Россию за «свежим» материалом для подпитки клеветнической кампании против Советского Союза. Вернувшись из России, журналист пишет статью, в которой отвечает на злободневный вопрос: «Хотят ли русские войны?». Прочитав статью журналиста, газетовладелец увольняет журналиста. Смит становится выразителем идей той части американцев, которая готова вступить в борьбу против хозяев с Уолл-стрит.

Начальник управления мелкой кустарной промышленности Бывалов мечтает о службе в Москве. Он получает распоряжение подготовить к всесоюзному смотру участников художественной самодеятельности. Бывалов считает, что посылать в Москву некого, несмотря на то, что в городе есть два творческих коллектива. В конце концов каждая группа отправляется по Волге в столицу своим путем.