Монах храма Шаолинь в одну дождливую ночь находит под дверьми брошенного младенца и, вырастив его, обучает паренька хитрому и сложному, но экстремально эффективному стилю кунгфу, за практикование которого на остальных послушниках впоследствии его и выгоняет. Однако молодой монах свято чтит законы Будды и, прибыв в небольшой городок, не показывает свое мастерство, стараясь жить спокойной жизнью и даже обзаведясь женой в виде вдовы-беглянки и сыном в виде ее отпрыска. Однако злобный богач-контрабандист Ван, живущий в том же городке, не желает отставать от парня, убивая его друзей, и тому ничего не остается, кроме как вспомнить уроки мастера.

Молодой господин Юан унаследовал от своего отца не только знаменитый «Золотой меч» и прекрасное владение боевыми искусствами, но также и крепкий бизнес в виде ресторана, ломбарда, шелковой лавки. Юан пресыщен жизнью и хандрит, оттачивать свое кунг-фу особо ненаком, бизнес и так процветает. Правда иногда ему бросают вызов залетные мастера, но он с ними особо не церемонится. Однажды Юан решает прибрать к своим рукам охранное агентство Гуан, но молодой владелец продавать его не собирается. Применять силовое воздействие господину Юану не к лицу, и тогда он решает избавиться от несговорчивого Гуана при помощи четырех заезжих нищих мастеров кунг-фу…

В камере смертников одной из тюрем уже давно сидит арестант Тинг Дьен. Его периодически истязают, пытаясь выведать некую информацию, правда безрезультатно. Однажды в камеру к нему подсаживают Ти Юэня — молодого ученика, обвиненного в воровстве и прилюбодиянии.

В одной из провинций военные устраивают переворот. Во время переворота погибает военный комендант провинции и его старший сын. Младший сын успевает бежать, прихватив с собой печать и банковскую книжку отца. Со своим горем он идет к другу, вместе они сколачивают команду из отчаянных ребят и разрабатывают план мести военным.