Джо Фултон — человек, который может все: и устранить засор в раковине, и найти иностранных инвесторов для строительства. Он занимается интернет-рекламой и пишет роман. А еще он неплохо играет на ударных. Но успех почему-то обходит его стороной. Расставшись с подружкой в Бруклине, Джо пешком отправляется на Манхэттен и на мосту встречает странную женщину. День идет своим чередом, Джо решает свои и чужие проблемы и вдруг слышит по радио, что кто-то спрыгнул с Бруклинского моста. Но виноват ли в этом Фултон?

Фильм разделен на три части, и в каждой из них практически на один и тот же сценарий разыгрываются довольно разные истории. Хартли пытается сказать, что среда определяет смысл слов, как бы эмоционально эти слова не звучали. Так что в Нью-Йорке, Берлине, и Токио одни и те же слова приобретают свои краски, города преломляют диалог и сквозь неоновые огни Токио и Нью-Йорка перед нами вдруг отрывается калейдоскоп вербальных взаимотношений, даже если все что происходит — это просто флирт.

Нью-Йорк — это самое «Большое яблоко» в мире, разделен на пять основных районов — Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Квинс и Стэйтен Айлэнд — пять разных континентов с разными языками, запахами и вкусами.

Жарким летним днем молодую женщину в подвенечном платье выкидывают из машины посреди проселочной дороги. Бредя отрешенно сквозь поле и темный лес, она натыкается на заброшенный дом. Уставшая и измотанная, она ложится там спать, но вскоре раскат грома прерывает ее отдых. Девушка находит сверток с кимоно и кружку горячего чая. Становится очевидным, что покинутая невеста более не одна посреди леса, но кто и зачем приглашает ее надеть японский наряд, ей еще предстоит выяснить.

Молодёжная рок-группа работала на одной из площадей Осаки, когда какой-то посторонний парень решил броситься на сцену, захватить микрофон и начать петь. Сначала зрители возмущены, но пение этого человека восхитило всех. После завершения концерта менеджер группы, девушка по имени Кацуми, узнаёт, что незнакомец страдает потерей памяти, она даёт ему приют в своём доме. Сигэо становится ведущим вокалистом группы, но вскоре проблемы прошлой жизни возвращаются и начинают преследовать его.

Саймон Грим и его сестра полагали, что уже никогда больше не услышат о Генри Фуле — об этом изысканном писателе-интеллектуале с низким гипнотизирующим голосом и прожженном эротомане со склонностью к педофилии в одном флаконе. Как вдруг ЦРУ обратилось к Фей с просьбой найти некие ценные документы, принадлежавшие ее мужу.Она соглашается помочь в обмен на освобождение Саймона из тюрьмы. Путешествуя из одной страны в другую, Фей узнает, что ее муж на самом деле жив и находится в большой опасности. Теперь ей надо опередить спецслужбы четырех стран и первой найти своего загадочного и неповторимого Генри Фула — единственного человека, которого она когда-либо любила…