Германия, 1932 год. Известный журналист Курт со своей подружкой отправляется на отдых в замок Грипсхольм. По дороге к ним присоединяются еще двое: обворожительная актриса Билли и ее друг Карл. Вчетвером они беззаботно проводят время, но веселью наступает конец: фашисты приходят к власти.

События происходят в 1898 году в Северной Америке. Охотник Том Аткинс возвращается в места своей молодости, чтобы провести здесь оставшиеся годы. Но в горной долине поселилось небольшое племя индейцев, тщательно скрывающее свое пристанище от белых людей.Вождь племени предлагает Аткинсу остаться с ними. Тот принимает предложение. Однажды в уединенное поселение проникает геолог Моррис. Неподалеку от этих мест он обнаруживает богатейшие залежи меди. Моррис уговаривает Аткинса стать его компаньоном. Но тот не может предать поверивших ему индейцев.Моррис покидает долину один. Когда он вернется сюда с вооруженным отрядом, Аткинс с ружьем в руках преградит им путь.

1900-й год, провинциальная Германия. Художник Паула Беккер решает следовать своим убеждениям. 24-летняя женщина отвергает традиции и представляет собственный уникальный стиль. Паула имеет успех в сообществе художников Ворпсведе и сближается с поэтом Райнером Мария Рильке и его женой Кларой Вестхоф. Вступая в союз с художником Отто Модерзоном, героиня питает надежду наконец обрести целостность и душевный покой. Спустя 5 лет она едет в Париж, где наконец получает возможность для полноценной творческой самореализации.