Биографический приключенческий фильм о жизни и деятельности адмирала Г. И. Невельского — ученого, исследователя, первопроходца Дальнего Востока. Получив приказ доставить провиант из Кронштадта в Петропавловск, он в 1849 году обогнул земной шар на парусном судне «Байкал» и по собственной инициативе исследовал Южное побережье Охотского моря, остров Сахалин и побережье Амура. Невельский был первым, кто установил, что Сахалин — это остров. Деятельность выдающегося путешественника способствовала укреплению могущества России на дальневосточных рубежах.

Владимир Федорович Бобылев, чтобы попасть на фронт во время Великой Отечественной войны прибавил себе 2 года. И вот теперь, когда ему собираются отмечать 60-ти летний юбилей, решает восстановить свой настоящий возраст, чтобы раньше времени не выходить на пенсию.Для того чтобы это сделать он берет отпуск и вместе с женой и сыном отправляется в свой родной город Холмы. Там они останавливаются у его фронтового друга, который предлагает — съездить на места их боев в г. Волгоград (бывший Сталинград).Не долго думая, он соглашается, ведь после войны он там еще ни разу не был. Во время экскурсии они знакомятся с немецкими туристами, один из которых, оказывается, тоже здесь воевал.

Обнорский и Зверев выходят из тюрьмы на волю где снова попадают в бандитские разборки. Антибиотик уходит. В городе готовится покушение на банкира Наумова…