О провале опытного английского разведчика, действовавшего в 1918 году на территории Туркестана.

Действие картины разворачивается как бы в двух планах. Сцены, показывающие тревожные, беспокойные будни границы, где служит молодой герой фильма Ата, фигурируют рядом с менее тревожными, но тоже довольно беспокойными сценами из жизни юной красавицы Лейли, невесты героя, сохранившей ему верность, несмотря на то, что ей сделал предложение очень удачливый молодой аспирант.

На фронте Хештек, лучший дутарист и певец села, был летчиком. Тяжелое ранение и контузия отняли у него память. Вернувшись в родное село, герой не узнает близких, односельчан. Молчит его дутар. Всякий раз в его сознании дивный звук струн превращается в оглушительный визг пикирующего бомбардировщика. Пройдет немного времени — и любовь жены Патмы, забота близких и почитателей его музыкального таланта возродят в нем дар акына.

Биографический фильм о Махтумкули — туркменском поэте и мыслителе XVIII века, известном под псевдонимом Фраги.

Туркмения XVIII века. По воле владык Хивинского ханства некогда цветущая земля превращена в пустыню. Чтобы собрать воедино разбросанные кочевые племена и стать полноценным независимым народом, старейшина одного из племен Ходжанепес тайком отправляется в Санкт-Петербург просить помощи у Петра I о защите. Заинтересованный в укреплении южных границ, царь посылает в Туркмению экспедиционный корпус князя Черкасского, однако делает досадную ошибку: выслушав Хивинского хана, прослышавшего о визите Ходжанепеса в российскую столицу, царь делит экспедицию на два отряда и, тем самым, дает ему прекрасную возможность расправиться со своими воинами…