Фильм повествует о грустной истории жизни двух детей-сирот, которые зарабатывают на жизнь, полируя ботинки на улицах Бомбея. БХОЛА — невинный мальчик десяти лет и его младшая сестра БЕЛУ в возрасте семи лет — сироты, живущие в трущобах.Их заставляет заниматься попрошайничаньем тетушка Камла с сомнительной репутацией. Взамен она предоставляет малышам крышу обветшалой лачуги. Постоянные злоупотребления и избиения Камлы делают жизни детейистинным адом.

Фильм рассказывает о трудной судьбе мальчика, оставленного родителями. Всю свою недолгую жизнь ему приходилось слышать: «найденыш», «подкидыш», — слова, звучавшие как самое худшее оскорбление. Не выдержав этого, мальчишка ушел из дома приемного отца и связался с воровской компанией. И только на суде, где разбиралось дело о воровстве, он наконец узнал, кто его родители.

Молодой и красивый издатель журнала Виджей Кханна во время террористического взрыва, который устроили его противники, знакомится с прекрасной принцессой Южного штата Индии — Сунитой. Любовь, вспыхнувшая между ними, помогает Виджею преодолеть все преграды и победить врагов.

Сага о двух индийских семьях — делийцах: мусульманина Наваба Бадруддина и индуса Гульшана Рая. 1928 год. Времена британского правления в Индии. Дочь Наваба Хусн Бано влюбилась в своего домашнего учителя Джаведа. Ее отец выгоняет Джаведа из дому. Узнав, что его дочь ждет ребенка, он безуспешно пытается найти учителя. Сын друга его семьи доктор Амрит Рай и его жена Савитри, чтобы помочь семье Наваба избежать позора, усыновляют сына Хусн Дилипа. Вскоре Наваб находит Джаведа и выдает на него замуж свою дочь. Обе семьи воспитывают маленького Дилипа. Вскоре в восстании, охватившем Дели, погибает Наваб. Хусн с мужем надолго покидают страну. Вернувшись через 15 лет, они попадают совсем в другую Индию, охваченную восстанием за независимость и религиозными войнами. Но отношение семьи Гульшана Рая к соседям-мусульманам не изменилось, лишь выросший Дилип становится индусом-фанатиком. Он примыкает к группе экстремистов, поджигающих дома мусульман и требующих, чтобы они покинули Индию. Смогут ли Хусн и Дилип примириться с ненавистью и недоверием, возникшим между ними?