Действие происходит в столице некой латиноамериканской страны, где власть находится в руках диктатора Сантоса Бандераса, одинокого и печального человека, окружённого интриганами и подхалимами. Между тем, некоторые креолы готовы свергнуть тирана при помощи оружия, а другие, наивные либералы, готовы попробовать то же самое, используя законные методы.

Когда у девушки-подростка умирает бабушка, она решает отправиться на поиски матери. На дороге её соглашается подбросить водитель грузовика. Они приезжают в то место, где должна была бы быть мама героини, но обнаруживают там придорожный клуб. Всеми делами в нём заправляет деспот-сутенёр и его мадам.

Рядом с трансильванским городом Вогелем находятся руины древнего замка, хозяин которого был вампиром и очень любил мучать своих слуг. Впрочем, когда в окрестностях замка случайно появляются две заблудившиеся туристки, оказывается, что граф-вампир всё ещё жив-здоров, гостеприимен, а самое главное — по-прежнему жаждет крови.

Победивший злодея рыцарь Данинский получает в жены дочь короля. В один день к ней приходит ведьма и накладывает проклятье на ребенка в знак мести за то, что её муж победил зловещего война. Проходят годы и вот уже сам проклятый Вальдемар путешествует по странам в поисках исцеления. Сначала это была средневековая Испания, где фактически правила Инквизиция. Оттуда вместе со своей возлюбленной и ещё одной слепой девушкой Вальдемар бежит в Японию, где намеревается встретиться с Кианом, человеком, который, возможно, знает как избавить его от этого проклятья. С момента его приезда по деревне прокатилась серия жестоких убийств и местные военачальники начинают охоту за мифическим зверем, в то время как Киан знает личность убийцы и пытается его исцелить. Однако ничего из этого не выходит и тогда самурай решает отправиться в легендарный ведьмин замок, где хранится магический серебряный меч, с помощью которого можно убить зверя…