История о человеке, который становится свидетелем и участником нескольких исторических событий. Родившийся в Боливии, Чико знаком с еврейским и католическим воспитанием, его мать – испанская аристократка, а отец – коммунист. В детском возрасте он запомнил головокружительные социальные потрясения революции Сальвадора Альенде и последующий ужас военного переворота Пиночета. Повзрослевший Чико едет в Венгрию, где становится членом коммунистической партии, но его положение изменяется после падения коммунистического режима в Советском Союзе.

1991-ый год, действие фильма происходит в небольшом хорватском селе. Плотник Кузьма влюбляется в молодую деревенскую учительницу Анну, которая намного моложе его. Несмотря на неодобрение окружающих, они женятся, и Анна рожает сына. Одарённый Кузьма делает скульптуру Мадонны для местной церкви, но спокойная жизнь в деревне нарушается, когда возникают первые столкновения между сербами и хорватами.

Действие фильма происходит в середине XVI-го века, в то время, когда восточным Средиземноморьем управляют Османская империя и Венецианская республика. Маленькое, но богатое государство Рагуза - современный Дубровник - пытается сохранить независимость при помощи дипломатических переговоров.

В путь из Боснии в Хорватию отправляются двое — отец Ибрагим и его двадцатилетний сын Армин, чтобы попытать счастья в конкурсе на какую-нибудь роль в немецком фильме о войне на Балканах, который снимается в Хорватии. Деньги нужны семье, чтобы сделать операцию на сердце несколько заторможенному Армину, жертве минувшей войны. Перед конкурсной комиссией Армин играет на аккордеоне и поет незамысловатую песенку.Немецкие кинематографисты в игровое кино Армина не берут, но предлагают ему и его отцу стать героями документального фильма о судьбе их семьи. Но отец с сыном гордо отказываются от популяризации их страданий и возвращаются в свою деревню.