Криминальный босс Кристиан - главный на улицах Лондона. Он решает уничтожить банду конкурентов, но оставляет свидетеля. Марта - свидетель, переходит под защиту полиции, но бандитов Кристиана не остановить. После попытки достать её прямо в полицейском участке, Марту переводят в безопасное место, где она должна встретить троих полицейских под прикрытием. Ситуация осложняется тем, что один из них тайно работает на Кристиана.

Это фильм — темная, смешная сказка о сексуальных оборотнях, убивающих пожилых дам. Маленький городок пытается избавиться от непохожих на себя созданий. Главные герои — 2 оборотня, Сет и Гэбриэль, пара оборотней, живущих за пределами небольшой деревушки Кромер, а также 2 старушки, знающуе секрет. Сет, которого выкинули из дома после того, как обнаружили, что он — оборотень, встречает Гэбриэля, которому понравились внешность Сета и его хвост и который берет Сета под свою опеку. Они проводят время в поисках пищи, играя с другими волками, терроризируя городок, и в конце концов влюбляются друг в друга. В это время в деревушке с виду безобидные служанки планируют избавиться от своей хозяйки и возложить ответственность за преступление на волков. Сказку рассказывает сам Бой Джордж.

Потрясающая политическая драма, показывающая суть революционных преобразований и роль безмолвного быдла, которая отводится народу, вынужденному терпеть всё. Тюремный охранник, которого тяготит самодурство деспотичного правителя, помогает политическому заключённому, чем содействует зарождающейся революции. В результате чего один тиран сменяется другим, более извращённым и безумным.