Молодой воин Чань Юй возвращается с войны домой. Зайдя на порог он узнает, что его родители были убиты негодяями в масках, которые пытались похитить их семейную реликвию — меч дракона. Родители мертвы, но меч был спрятан в надежном месте и злодеи его не нашли. Вооружившись мечом дракона Чань Юй выходит на тропу отмщения…

Несмотря на ожесточённое сопротивление, маньчжуры захватывают Китай. Молодой принц династии Цин боится, что послушники знаменитого монастыря Шаолинь, используя свои боевые искусства, свергнут его. Поэтому он решает уйти в монастырь, чтобы изучить кунг-фу и стать самым могущественным бойцом, держащим под контролем всех Шаолиньских монахов. Но по правилам, прежде чем покинуть стены монастыря, каждый должен пройти испытание, сразившись со знаменитыми 18 бронзовыми бойцами…

Линь Юнь-Чан и Ко Лун-Ta были учениками Шаолиня в течение 10 лет. Ко родился в семье маньчжурского дворянина и был назначен правительством «Командующим Южно-Китайского района». Линь отклонил предложение Ko, чтобы работать на маньчжурское правительство. Затем Ко начал преследовать Линя и тех, кто работал против правительства династии Цин.

Два мастера каждые пять лет устраивают меж собой поединки да бы выяснить чей стиль лучше, однако каждый раз у них происходит ничья. Поскольку оба соперника уже старые и прождать следующие пять лет у них может не получиться они берут к себе в ученицы молодую девушку Перекати Поле что бы та смогла помочь им в их споре выучив оба их стиля. Так начинается этот увлекательный фильм состоящий на 90 процентов из поединков.

Дед, мастер боевых искусств, выдает свою симпатичную внучку замуж. Условие одно — жених должен победить ее в честном поединке. Желающих много, вот только толку мало, т. к. внучка, тоже превосходный боец. Но нашелся один сильный мужчина урезонивший, зазнавшуюся девицу. Но вот жениться не входит в его планы, потому что он с братом — революционеры против правящего режима Цин. И теперь по пятам братьев следуют не только солдаты режима но и дед с внучкой, причем последние доставляют им большее неудобство…

Чанг Вей устраивается на работу в страховое агентство, и именно его выбирают для того, чтобы застраховать кинозвезду Шона Ло на фантастическую сумму в два миллиона долларов. Как выясняется, это нужно пронырливому режиссеру, пытающегося получить на затухающем имени Шона Ло хотя бы какие-то деньги. Однако план меняется, когда режиссер видит в деле Чанг Вея — именно его он решает раскручивать, собираясь сделать из него кинозвезду масштаба Брюса Ли. Сам Чанг Вей, правда, не горит желанием сниматься в кино, тем более, что он подружился с самим Шоном Ло и не хочет обходить его, к тому же на Чанга начинаются странные покушения…