В город приезжает молодая девушка Ю Фон Ши, чтобы разыскать свою сестру-близнеца Сиу Пин, которая несколько лет назад сбежала из дома со своим любовником Чин Суном. В городе она знакомится с молодым и очень привлекательным полицейским, который расследует дело двухлетней давности об ограблении и убийстве. Их поиски сводятся к одному человеку, Чао Куну.

Разгар Второй Мировой войны, японские войска продвигаются вглубь Китая. После очередной битвы от китайских войск остается лишь несколько человек, которые окапываются в полуразрушенном форте, в котором не осталось никаких средств связи, и решают держать оборону, во что бы то ни стало.

Казанова Вонг здесь играет убийцу из какого-то секретного тайного общества, чей символ (золотую пластинку) когда-то давно украли два странствующих мастера боевых искусств. Он находит и убивает одного из них, и его сын, ставший свидетелем этой схватки, решает выучиться кунгфу, чтобы наказать обидчика. Для этого он приезжает в дом своего дяди и вступает в его кочующую труппу циркачей-акробатов, попутно учась у дяди боевым искусствам, дабы в один прекрасный день отомстить за своего отца…

Никто из работников верфи не почувствовал приближение беды, когда в город приезжают новые люди. Тем не менее их присутствие замечают практически сразу, когда новички сразу же начинают диктовать свои правила, объявив себя новыми владельцами верфи. Естественно, рабочие возмущены, но поделать ничего не могут — вновь прибывшие оказываются великолепными бойцами, вырвать верфь у которых обратно не получается. Противостоять им решается небольшая группка грузчиков под предводительством Леунг Ка Яна, и таинственный незнакомец, приехавший сразу после того, как верфь меняет хозяина.

Раненый полицейский Джин (Леунг Ка Ян) скрывается от банды торговцев оружием, которые раскрыли его личность и теперь охотятся за ним. В бегах он встречает мальчугана-сироту (Вонг Ят Лунг), которого берёт с собой, но его владение боевыми искусствами не совершенно, и если бы не безымянный старик (Саймон Юэнь), спасший его и мальчишку от опасного убийцы (Эдди Ко), не сносить бы им головы. Старик укрывает беглецов в своём доме и начинает обучение смертоносной технике «Спящего Кулака».

Группа контрабандистов, перевозящих опиум под видом священников, приходят в город, где местный богатей просит их (за внушительную сумму) вывезти куда-нибудь подальше труп его брата, умершего от заразной болезни — конечно, в эту сказку никто не поверил, но от денег никто не отказывается. Оттащив тело в близлежащий лес, бандиты случайно топят его в болоте, а через некоторое время умерший возвращается к жизни в виде кровожадного зомби…