Гражданская война. Раненый красноармеец Егоров попадает в плен к белым. Ему удается бежать. Он знакомится с вдовой Полиной Ломакиной и влюбляется в нее. Легкомысленная мещанка оказывает на мужа сильное влияние. Егоров становится дезертиром и мешочником. Однако его мучают угрызения совести, и он уходит на фронт. После окончания войны Егоров возвращается в свой город и узнает, что его жена живет у спекулянта антиквариатом Зубарева. Он находит способ встретиться с любимой женщиной и объясниться. Не в силах сдержать свой гнев и отчаяние, Егоров убивает Полину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

Мелкий жулик и аферист Спирька Шпандырь, отбыв положенный срок заключения, бежит из Советской страны и очень скоро становится гордостью белой эмиграции в Амстердаме — бароном Спирькой фон Шпандырем.

Музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого приняли за модного заграничного гастролера. В одесском мюзик-холле простодушный Костя произвел сенсацию и стал дирижером джаз-оркестра. Его оркестр готовится к выступлению на сцене Большого театра, а вместо репетиций играет на похоронах…

Тарапунька и Штепсель приезжают в Москву на Всесоюзный конкурс молодых артистов эстрады…