Молодой парень Дин Мэн Хао, по прозвищу «Самый быстрый меч», проводит все свое время на дуэлях. Многие герои пытаются оспорить его титул и бросают ему вызов, но Дин Мэн Хао непобедим. Количество убитых им мастеров растет с каждым днем. Устав от постоянных убийств, Дин Мэн Хао клянется никогда не брать в руки меч и сменив имя, уходит жить в небольшую горную деревню. Через месяц в деревне появляется фехтовальщик Цю И Син, более известный, как Северный меч. Ему не дают покоя лавры Самого быстрого меча и он хочет любой ценой вызвать Дин Мэн Хао на дуэль…

Клан Когтя орла решил подзаработать на большой дороге ограбив обоз, перевозивший правительственное золото. Хоть и не с первой попытки, но им это удается. Они захватывают золото и смертельно ранят мастера кунг-фу охранявшего обоз, Чен Чена Чоу, известного как «Молниеносный кнут». Но у одного из членов клана Когтей орла оказались идейные разногласия с грабителями. Он захватывает золото и убегает, решив вернуть золото правительству.

Безжалостный магнат горной промышленности терроризирует небольшую деревню в надежде на то, чтобы заставить их съехать, и тогда он сможет настроить свою добычу полезных ископаемых. Но он заходит слишком далеко, когда у него на пути встаёт Хо Инь, который не только стоит на своём, но и жестоко сопротивляется.

Ниндзя совершают странные убийства по всему городу, их жизнь окутана занавесом таинственности и полиция обращается за помощью к мастеру кендо г-ну Чоу.