В маленьком мексиканском городке у глубокой темной реки смерть всегда предшествует жизни. Извращенное представление о родовой чести привело к вражде двух родов, которая продолжается уже более века. Настоящий мужчина должен убить врага, даже если ему после этого придется покинуть поселок и не возвращаться до самой смерти. Он вынужден жить на другом берегу реки, отвергнутый всеми, без любви и радости.

Узнав, что их любимый трамвай 133 собираются списать, двое рабочих Муниципального Транзита напиваются и угоняют его, чтобы прокатиться последний кружок.Однако, последний круг затягивается на всю ночь и следующий день, в течение которых рабочие оказываются в довольно необычных ситуациях, которые мешают им вернуть заимствованный трамвай.

Женщина, муж, любовник и двое сыновей (один — возможно от любовника!?) и постоянная женская дилемма — жизнь с нелюбимым мужем или любовь, но — любовник в обычной жизни тоже не подарок. Вражда сыновей за право первородства — вариант Каина и Авеля. Практически все как в обычной жизни, но без американского хэппи-энда.

Мексика, 1909 год, диктатура Порфирио Диаса. Продавщица напитков на маленькой железнодорожной станции Габриэла говорит своему жениху батраку Фелипе, что больше не может терпеть нищенскую жизнь. В поместье, где работает Фелипе, многие его товарищи арестованы за диверсии. Один пытается убежать, и его убивают. Габриэлу тоже арестовывают — за кражу. Она взяла деньги у патрона, чтобы уехать с Фелипе, которому вместе с врачом-либералом поручено подготовить восстание. Фелипе берет ее вину на себя, и патрон проявляет к нему «благосклонность»: его забирают в армию на два года. Вернувшись в деревню на побывку, Фелипе узнает, что Габриэла не ждет его: она уехала с неким «господином» в город. Фелипе с пылом и яростью уходит в революционную борьбу. Он вновь встречается с Габриэлой в поместье нового губернатора, чьей тайной любовницей она стала. Проезжая на поезде через всю провинцию, губернатор расставляет ловушку для революционеров. Он размахивает белым флагом, а тем временем вооруженные солдаты, прятавшиеся в поезде, высыпают из вагонов и устраивают бойню. Фелипе схвачен, но подоспевшее подкрепление освобождает его. Габриэла презирает губернатора и убивает его. Фелипе бьет Габриэлу, но убить не решается, и они становятся любовниками. Диас уходит в отставку (1911 год). Фелипе, получивший генеральский чин в армии Мадеро, не может помешать уходу своего ближайшего помощника. Тот уходит к Сапате и воюет на его стороне. Фелипе вскоре присоединяется к ним. Он нападает на железнодорожный состав, не зная, что в нем находится Габриэла, решившая с ним расстаться. Он находит ее уже мертвой.

Один мальчик убил отчима, чтобы защитить свою мать, а второй мальчик был подстрекаем к ослеплению своего главного мучителя, а третий прибегает к краже, чтобы поддержать свою семью. Поскольку ни один из героев не является «прирожденным преступником» сострадательный адвокат Энрике Лусеро приступает к восстановлению трио, так что они могут повторно влится в основу общества.