В подвале своего замка учёный-оккультист Таннер проводит садистские эксперименты в попытках изобрести эликсир бессмертия. В подручных у Таннера находится шайка карликов и толпа зомбированных мумий, которые обеспечивают хозяина материалом для опытов, похищая людей из соседнего посёлка. На счастье местного населения проездом в тех местах оказывается чемпионская команда рестлеров, решающих положить конец беспределу.

Действие фильма происходит в начале 20 века на западе США. В прологе человек в чёрном по имени Лито убивает мальчика, который пришел с цветами к могиле отца. За это преступление осудили совершенно другого человека по имени Эмиль. Отсидев положенный срок в тюрьме, Эмиль выходит на свободу лишь с одной целью — найти истинного убийцу, отомстить ему и восстановить свою честь. Путешествуя по пустыне, он нарывается на банду головорезов, которые отнимают у него лошадь и все вещи. Едва не погибнув под палящим солнцем, Эмиль волею судьбы попадает в дом к матери убитого мальчика. Та сразу же узнает осужденного за смерть её сына и едва не убивает его из винтовки. Теперь Эмиль отправляется в близлежащий городок, где и узнает, что убийца где-то по близости и у него есть целая банда, которая в свою очередь, видя намерения Эмиля, готовится уничтожить его, а заодно и мать убитого ребенка…

В женский монастырь привезли новую девушку, Жюстину. Жюстина сразу сдружилась со своей соседкой по комнате, Алукардой, которая очень быстро открыла подруге все свои секреты, среди которых было не только очарование смертью, но и… любовь. Любовь к ней, Жюстине. Однажды Алукарда затащила Жюстину в давно заброшенную церковь и заставила подругу поклясться, что в иной мир они уйдут вместе, но девушки не успели скрепить договор кровью, ибо Жюстина испугалась, а в тело Алукарды вошел дух демона. С этого момента жизнь монастыря превратилась в ад на земле…