Вернувшись из командировки в Индию, Карин привезла много редких и красивых вещей, в том числе древнюю статуэтку женщины, излучающую скрытую угрозу и мощный сексуальный потенциал. Любовник Карин, Мэтью замечает, что она начинает сильно меняться внешне. Ее некогда светлые волосы темнеют, лицо и фигура становится все более обольстительными, а поведение все более агрессивным.Спровоцированная Карин попытка ее знакомого вступить с ней в интимные отношения заканчивается его гибелью. Прямо в офисе Мэттью она соблазняет одного из его коллег, и он также погибает. Карин постепенно превращается в живое воплощение древней индийской богини Кали. Только индийский профессор Самудайя точно знает природу происходящего и открывает Мэттью единственную возможность избавления Карин от овладевшего ей духа.

Это современный взгляд на музыкальную сцену Сиэтла последнего десятилетия, рассматривающий истерию с ошеломляющим юмором, в то время как саму музыку с большим уважением. Включающий остроумные интервью с членами групп, записывающими компаниями, поклонниками музыки Сиэтла, много мест в фильме доброжелательно освещают группы, которые не стали частью национального гранж феномена и множество живых выступлений и редких записей показывают, что «Саунд Сиэтла» не начинался с Nirvana или кончался Soundgarden.

Возвышение пехотинца следует за повышением по службе Карлтона Лича от одного из генералов. Фильм рассказывает о трёх десятилетиях его жизни, когда он был футбольным хулиганом, вышибалой и о его причастности к криминальным элементам, с помошью которых он пришёл к власти.