После смерти царя Бориса Годунова убиты его вдова и юный наследник Федор. На престол восходит самозванец Лжедмитрий. Но год спустя убит и он, власть переходит из рук в руки. В России наступает Смута…Единственный свидетель убийства царской семьи — мальчишка-слуга Андрей. В его памяти отпечаталась сцена расправы над законными правителями, но главное — он не может забыть дочь Бориса Годунова, красавицу Ксению. Жива ли царевна? Где она теперь?..Годы спустя невероятные обстоятельства сводят повзрослевшего Андрея с испанским дворянином Альваром Борха, который вскоре гибнет в схватке с разбойниками. Присвоив его одежду и имя, Андрей превращается в другого человека. Теперь он — «гишпанский кабальер», «воин без страха и упрека», охотник за удачей. И главное — он может воплотить свою мечту: спасти Ксению Годунову и завоевать ее сердце.

Конец XIX века… Из Петербурга в Минск едет Леонард — молодой, страстно влюбленный герой, чтобы жениться на белорусской девушке. И Невеста его любит, и родители их благословляют, и вот уже должна состояться свадьба…Отец Невесты, богатый белорусский шляхтич, оставляет за дочерью богатое приданное. И ничего не предвещает неприятностей, но неожиданно Леонард попадает в нелепейшую ситуацию, выход из которой найти невозможно. Все планы рушатся, свадьба отменяется, а молодой жених становится объектом для насмешек и врагом семьи Невесты…

Действие фильма происходит в 1943 году. Майор Сёмин, командир партизанского отряда, узнаёт от завербованного им немецкого разведчика о том, что фашисты обладают химическим оружием. Майор решает убедиться в правдивости слов немца и вызывает из сталинского лагеря Лиду Эйзеншмитте, опытную разведчицу, которая может разобраться с этой сложной задачей.