Максим Максимов когда-то был лучшим сыщиком в городе, но сейчас всё, что ему интересно, — это бутылка с алкоголем. Герой потерял друзей, работу и супругу. С ним осталась только его немецкая овчарка по имени Пёс. Однажды им удаётся раскрыть таинственное убийства, после чего они снова начинают работать в правоохранительных органах.

Макс и Пёс начинают расследовать череду покушений на жизнь коллектора. В ходе следствия выясняется, что тот не прочь был подрабатывать шантажом.

В доме Макса совершается убийство. Подозрение в совершении этого преступления, а также в краже особо крупного размера падает на героя. Для того чтобы доказать свою невиновность, Максим начинает собственное расследование.

Небольшая деревня недалеко от границы. До войны остаются считанные дни, последние дни, когда люди живут обычной жизнью. Влюбляются, ссорятся, мирятся. Алена, дочь председателя готовится выйти замуж. Ее жених Григорий работает машинистом в городе. Петр и Василий, отцы молодых — старые друзья единогласно решили поженить своих детей. Алена счастлива, она любит Григория. Но жених давно влюблен в Дарью…

Ранняя весна 1942 года. В лесу пережил зиму партизанский отряд Григория. Их осталось очень мало: сам Григорий, Муха, несколько мужиков из деревни, несколько красноармейцев. Мало мужчин, но много женщин, детей и стариков. Они не могут вернуться в деревню. В округе свирепствуют каратели — эсесовцы и латышские полицаи. Поэтому выжить они могут только в лесу. Григорий живет с Дашей, а Алена — в одиночестве. Она замкнулась в себе, ведь в жизни у нее сломано все — муж оказался с другой, а тот, кого полюбила — оказался предателем…

Максим и Пёс продолжают раскрывать преступления. Их новые историю начинаются с того, что в кафе, в котором находился Макс, въезжает автомобиль с безголовым водителем. Следствие задерживает человека, против которого свидетельствует множество улик, однако герой уверен, что виновником является другой человек. Максим отстраняется от расследования. Тогда, чтобы остаться причастным к этому делу и найти виновных, герой становится адвокатом подозреваемого.

Максим Максимов страдает алкоголизмом. Ничто уже в нём не напоминает лучшего сыщика города. От него отвернулись друзья, коллеги и супруга, остался только четвероногий друг, немецкая овчарка по кличке Пёс, с которым они однажды раскрывают загадочное убийство и восстанавливаются на работе.