Веселый и обаятельный журналист Айван известен своим пристрастием к светским тусовкам и публичным скандалам. А потому предложение босса отправиться исследовать природу загадочных явлений, происходящих в отдаленном городке, воспринимает без особого энтузиазма. Намереваясь побыстрее разделаться с досадным поручением, Айван отправляется в путь.Однако к вечеру его автомобиль оказывается на заброшенной дороге, которая приводит героя к старому дому, где заблудившемуся путнику удается найти приют. Когда часы пробили полночь, на пороге комнаты появилась очаровательная девушка. Большой любитель женского общества, он пускает в ход все свое обаяние и быстро встречает взаимность. У Айвана и в мыслях нет, что объятия нежной девы обернутся настоящим кошмаром…

Ведущему актёру никак не удаётся запомнить одну фразу из роли. На выручку приходит суфлёр, который подаёт реплику из будки. Одним словом, обычный творческий процесс, если не знать, что проблемы у актёра стали следствием конфликта между ним, режиссёром и женой режиссёра.

Драма о конкретном эпизоде жизни Дмитрия Шостаковича, связанном с написанием одноимённой оперы, рассматривает творческий процесс в свете взаимоотношений великого композитора с советским режимом. Незадолго до Великой Отечественной войны молодой ученик Вениамин Флейшман, получив поддержку наставника, приступает к созданию оперы с еврейской тематикой, основываясь на рассказе Чехова. Когда ученик Шостаковича погибает на фронте, защищая Ленинград, маэстро завершает его работу.

Действие происходит накануне первой мировой войны в провинциальном приморском городке. Главный герой — доктор Стокман, способный врач — вместо ядовитой, хотя и сладкой лжи, предлагает согражданам горькую правду. В результате он становится объектом всеобщего порицания и теряет свою работу.

На свою родину, в маленький городок, приезжает миллиардерша Клер Цаханасян. Когда-то она вынуждена была бежать, нищая и опозоренная. Теперь она готова подарить городу миллиард, но взамен требует жизнь своего бывшего возлюбленного, предавшего ее в трудную минуту…